Кошачий апокалипсис

Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. Он выполняет задания клиентов и создает визуальные концепции для проектов компании. Руководство регулярно отклоняет его идеи. Старшие сотрудники перерабатывают готовые макеты, не указывая авторство Коити. Со временем он теряет уверенность в своих навыках. Он перестает предлагать новые решения и ограничивается техническими задачами. После очередного проваленного проекта начальство критикует Коити и временно отстраняет его от важных заказов.

Оставшись без значимых задач, Коити решает вернуться в родной город. Там он когда-то впервые заинтересовался творчеством. По приезде он посещает знакомые места, включая школу и район детства. Он вспоминает встречу с девушкой, чьи работы повлияли на его желание заниматься дизайном. Пытаясь найти её, Коити расспрашивает местных жителей и бывших знакомых. Он собирает сведения о её дальнейшей судьбе. В процессе поиска он находит старые рисунки, оставленные ею в заброшенных зданиях и общественных местах.