Повесть о Гэндзи

Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Его попытки завести друзей не приносят результата, и он проводит время в одиночестве. Однажды после школы, прогуливаясь по парку, Яцусе замечает необычную девушку. При ближайшем рассмотрении выясняется, что она не похожа на обычного человека. Девушку зовут Цумуги, и она является демоном из другого мира.

Цумуги прибыла в мир людей с целью найти свою мать, которая исчезла несколько лет назад. В незнакомой среде она испытывает трудности с ориентацией и подвергается опасности со стороны сил, стремящихся вернуть её обратно. Яцусе, тронутый её положением, соглашается помочь. Во время их совместного пути происходит необычное явление: несмотря на летнюю жару, с неба начинают падать крупные снежные хлопья, словно природа реагирует на присутствие Цумуги.