Детское время: Второй семестр

Действие разворачивается в королевстве Вениас, где существует система обучения магическому искусству. Пятисотлетний конфликт между церковью и ведьмами завершился заключением мира, однако в отдаленных регионах продолжаются локальные столкновения. В колледж Магии поступает ученик с невысокими магическими способностями, который проявляет усердие в учебе. Герой страдает амнезией - он не помнит событий, предшествовавших его зачислению в учебное заведение. Перед ним стоит задача за короткий срок повысить уровень своих знаний, иначе последует отчисление.

Директор колледжа Альбус приходит к выводу, что местные преподаватели не способны помочь студенту Севиллу. Он принимает решение отправить его вместе с несколькими учащимися в южный регион государства, где ведьмы живут бок о бок с обычными людьми. Предполагается, что ведьмы обладают более развитыми педагогическими способностями и смогут пробудить магический потенциал у отстающих учеников. В состав группы входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета, разыскивающая запретный Гримуар Зеро с секретами древней магии, одаренная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Путешествие может оказаться не таким простым, как кажется на первый взгляд.