В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе живет в небольшом японском городе Мабасе. Он ходит в школу, общается с друзьями и ищет способы разнообразить свой досуг, например, лазая по опасным объектам на стройке. Однажды во время прогулки с Мамеми, бывшей девушкой его брата, Наоте замечает мотороллер «Веспа», окрашенный в черно-желтые цвета. За рулем находится девушка по имени Харуко Харухара, за спиной у нее ярко-синяя электрическая гитара.

Харуко на большой скорости сбивает Наоте, и он оказывается на грани жизни и смерти. Девушка немедленно оказывает ему первую помощь, используя свои медицинские знания. Придя в сознание, Наоте обнаруживает, что Харуко начинает его преследовать, не давая возможности скрыться. Подросток помнит удар гитарой по голове, который вызвал не только сильную боль, но и странные события, меняющие его привычную жизнь. Эти происшествия постепенно превращают его существование в череду необычных и фантастических ситуаций.