Момотаро — морской орёл

На дальневосточном острове Хиномото появляются монстры с прочной броней из металлических чешуек. Единственный способ уничтожить этих существ — пронзить их сердце, скрытое под защитным слоем. Укусы монстров распространяют инфекцию, превращающую людей в агрессивных существ, известных как кабанэ. Для защиты от угрозы жители строят укрепленные станции, соединенные железнодорожными путями. Между станциями курсирует паровое судно Хаядзиро, доставляющее ресурсы и поддержку.

На одной из станций живет Икома, участвующий в постройке большого локомотива. Он надеется использовать его для защиты от монстров. В его жизни появляется девушка по имени Мумэй, недавно освободившаяся от обязанностей инспекции. Икома и Мумэй разрабатывают новое оружие для борьбы с чудовищами. Ночью на Хаядзиро происходят странные события: судно теряет управление, а члены команды станции начинают превращаться в кабанэ из-за воздействия инфекции.