Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Действие разворачивается в городе под названием Дыра. В этот город из параллельного измерения регулярно проникают маги, которые используют местных жителей для отработки заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чья голова в результате колдовства превратилась в морду крокодила. При этом его тело сохранило человеческую форму.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь ему в поисках правды. Они начинают охоту на магов, надеясь получить от них информацию о личности Каймана. Для проверки Кайман засовывает головы магов в свою пасть, ожидая ответа от существа, обитающего в его горле. Каждая встреча с магами оборачивается схваткой, сопровождающейся насилием и раскрытием новых тайн.