Город дождя
Организация «Братство черной крови» занимается защитой людей от вампиров. Дзиро Мотидзуки, член этой организации, выбрал путь защиты человечества вместо служения своему роду. Его основная цель — помешать королю вампиров Колуну осуществить план по уничтожению людей. Дзиро осознает, что противостояние с Колуном сделает его врагом номер один для всей нечисти. Однако он считается одним из сильнейших воинов, и схватка с ним представляет серьезную опасность для любого противника.
Наследники короля Колуна обладают способностью обращать людей в вампиров, поэтому Дзиро стремится уничтожить их как можно быстрее, чтобы не допустить увеличения армии кровососов. Священная война длится десять лет. Часть вампиров живет вместе с людьми в городе под названием Специальная зона, где они защищают друг друга от врагов. Дзиро решает перевезти туда своего десятилетнего брата Катаро. Однако Катаро сразу попадает в плен к Колуну, который хочет отомстить своему главному врагу. Дзиро принимает вызов и обнажает свою серебряную катану, которая уже отправила в преисподнюю тысячу вампиров.