Найденное в Ситигахаме
Пятнадцатилетняя Юко Ёсида обнаруживает у себя демонические способности. После осознания этого факта ей предстоит научиться контролировать приобретённую силу. Вскоре выясняется, что на девушку наложено колдовское проклятие некой волшебницей. Данное обстоятельство приводит к конфликту между Юко и чародейкой, вынуждая подростка вступить в противостояние.
По мере развития событий внешность Юко претерпевает изменения: у неё появляются хвост и рога, а её сила возрастает. Перед героиней встаёт вопрос о дальнейшем использовании способностей, так как окружающие могут заметить её трансформацию. Ёсида ищет уединённое место, где она могла бы без помех обдумать свои дальнейшие действия и спланировать следующий шаг.