История любви летних дней, и не только

Действие разворачивается в городе под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения, которые проводят жестокие эксперименты над местными жителями. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чье тело осталось человеческим, а голова превращена в морду крокодила. Этот человек страдает амнезией и не помнит своего прошлого.

Никайдо дает ему имя Кайман и помогает в поисках правды. Они начинают охоту на магов, чтобы получить информацию о прошлом Каймана. Кайман проверяет магов особым способом: он помещает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, живущего в его горле. Каждая встреча с магами становится опасным испытанием, включающим насилие и тайны. Постепенно их путь превращается в серию кровавых столкновений.