Когда плачут чайки

Действие разворачивается в городе под названием Дыра. Его население состоит из людей с сомнительной репутацией, однако наиболее опасными считаются те, кто владеет магическими способностями. Волшебники похищают обычных жителей Дыры и проводят над ними эксперименты. Из-за этого город стараются обходить стороной, а местные жители опасаются выходить на улицы.

Главный герой - молодой человек по имени Кайман. Он просыпается и обнаруживает, что потерял память, а его голова превратилась в голову рептилии. Окружающие боятся его из-за нового облика. Только подруга Никайдо принимает его и предлагает разобраться в произошедшем. Кайман считает, что его похитили маги и провели над ним опыты. Он намерен найти правду и отомстить магам, а также убить всех, кто встанет на их защиту. Вместе с Никайдо он отправляется на поиски волшебника, который изменил его. Новые способности, полученные Кайманом, помогают ему справляться с опасностями и искать ответы на свои вопросы.