Туманный холм пяти стихий

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится стать заклинателем духов и вступить в гильдию «Хвост феи». Ее приводит туда Нацу Драгнил, который ищет своего приемного отца — дракона Игнила. Спутником Нацу является летающий кот Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная менять доспехи и оружие. Герои выполняют задания гильдии, включающие поимку преступников, борьбу с незаконными гильдиями и демонами этериоса.

Основным противником «Хвоста феи» выступает бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть гильдию в войну. Его планы приводят к столкновению с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». В битву вмешивается древний черный дракон Акнология, а исход меняет основательница гильдии Мавис Вермилион. В дальнейшем Зереф организует конфликт с гильдией «Тартарос». Для противостояния общему врагу маги и драконы вынуждены объединить усилия.