Бейблэйд: Горячий металл 39 серия

Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг. Он обладает способностью управлять ксеноморфическими сущностями и специализируется на расследованиях, связанных с нарушениями границ между человеческим миром и скрытой паранормальной структурой. Репутация Арне среди жителей города негативная - его называют худшим вампиром столицы и считают опасным для окружающих из-за применяемых методов. Линн Райнвайсс, дочь влиятельного дворянина, разделяет романтизированные представления о существовании благородных вампиров. После серии тревожных происшествий в поместье её семьи она приезжает в Люгенберг.

Город оказывается местом с искажёнными улицами, странным поведением жителей и ощущением скрытой тайны под каждым зданием. Арне начинает расследование убийств, происходящих в ночи, когда над крышами поднимается красная луна. Жертвы исчезают без следов, а на местах преступлений обнаруживаются признаки нечеловеческого воздействия. Линн становится случайной свидетельницей одной из таких атак и обращается к Арне за помощью, понимая, что самостоятельно разобраться в происходящем не сможет.